Clienty

CRM léger qui rassemble factures, heures et dépenses dans une vue par client. Tableau kanban, scores de santé, alertes dormantes. Plan Suite.

Fiches client

Chaque client a : nom, société, contacts, adresse, devise, conditions de paiement, seuil d'alerte dormante et notes. La liste est partagée avec Invoicy.

Étiquetez les clients pour filtrer - vip, design, récurrent, selon votre workflow.

💡 Régler le seuil d'alerte dormante à 90 jours signifie que nous vous écrivons si un client passe 90 jours sans facture ni note de contact.

Projets sur un kanban

Glissez les projets entre colonnes pour mettre à jour leur statut.

Lead - premières discussions, aucun engagement.
Proposition - devis envoyé, en attente.
Actif - travail en cours.
En pause - suspendu mais pas perdu.
Terminé - livré.
Perdu - refusé ou annulé.

Jalons du projet

Ajoutez des jalons avec titres et dates d'échéance. Cochez-les au fur et à mesure.

Quand vous facturez pour un projet, les jalons non terminés apparaissent comme des puces cliquables dans le sélecteur d'Invoicy.

Journal de contact

Suivez les interactions par client. Chaque entrée a un type et un résumé court.

Appel - conversations téléphoniques.
Réunion - en personne ou vidéo.
E-mail - fils importants.
Note - tout ce que vous voulez retenir.

Scores de santé client

Chaque client obtient un score 0–100 basé sur quatre facteurs :

Fiabilité de paiement - ponctualité des paiements.
Volume de projets - nombre de projets actifs.
Ancienneté - durée de la relation.
Activité récente - factures ou contacts ces 30 derniers jours.

💡 Les scores sont mis en cache et recalculés toutes les heures lors de nouvelles activités.

Alertes dormantes

Si un client dépasse son seuil sans activité (60 jours par défaut), nous le faisons remonter sur le tableau de bord et envoyons un rappel quotidien.

Vous pouvez désactiver l'e-mail depuis Paramètres → Préférences e-mail.

Plan

Clienty fait partie du plan Suite (29 $/mois) ou Agency (49 $/mois).