Clienty

Cada cliente tiene: nombre, empresa, contactos, dirección, moneda, términos de pago, umbral de alerta de inactividad y notas. La lista se comparte con Invoicy.

Etiqueta clientes para filtrar - vip, diseño, recurrente, lo que se ajuste a tu flujo.

Arrastra proyectos entre columnas para actualizar su estado.

• Lead - primeras conversaciones, sin compromiso.
• Propuesta - cotización enviada, esperando respuesta.
• Activo - trabajo en progreso.
• En pausa - pausado pero no perdido.
• Completado - entregado.
• Perdido - rechazado o cancelado.

Añade hitos con títulos y fechas de vencimiento. Márcalos a medida que avanzas.

Al facturar un proyecto, los hitos incompletos aparecen como chips clicables en el selector de Invoicy.

Rastrea interacciones por cliente. Cada entrada tiene tipo y resumen corto.

• Llamada - conversaciones telefónicas.
• Reunión - en persona o video.
• Correo - hilos importantes.
• Nota - cualquier cosa que quieras recordar.

Cada cliente recibe un puntaje 0–100 basado en cuatro factores:

• Confiabilidad de pago - puntualidad en pagos.
• Volumen de proyectos - proyectos activos.
• Antigüedad - duración de la relación.
• Actividad reciente - facturas o contactos en los últimos 30 días.

Si un cliente excede su umbral sin actividad (60 días por defecto), aparece en el panel y enviamos un recordatorio diario.

Puedes desactivar el correo desde Ajustes → Preferencias de correo.

Clienty es parte del plan Suite (29 $/mes) o Agency (49 $/mes).